我国化解钢铁产能过剩及应对反倾销的策略建议

摘   要：　在扩大内需政策的引导下, 我国基础施设建设投入增加以及房地产业较长时期的景气高涨, 我国钢铁企业竞相扩大产能, 导致近些年产能出现严重过剩, 与此同时, 出口也遭到严重反倾销调查和措施。钢铁行业遭受严重反倾销是否主要归因于产能过剩引起的出口增加, 需要基于遭受国外反倾销调查和产能过剩的事实, 研究两者之间的关系。通过统计分析, 得出钢铁行业产能过剩是遭受国外反倾销调查和措施的重要原因, 提出我国钢铁行业加强供给侧改革、去掉过剩产能, 积极应对反倾销的建议。

　　关键词：　钢铁行业; 反倾销; 产能过剩;
 

 

　　Abstract：　Under the guidance of the policy of expanding domestic demand, China's infrastructure construction investment has increased, and the real estate industry is prosperous for a long period, so China's iron and steel enterprises have expanded their production capacity, resulting in the serious excess capacity in the entire steel industry.At the same time, the iron and steel product export has also been subjected to serious anti-dumping investigation.In order to understand whether the serious anti-dumping of iron and steel industry is mainly attributed to export increase caused by excess capacity, it is necessary to study the relationship between those two factors based on the fact that China's the iron and steel industry was subjected to foreign anti-dumping investigations and its excess capacity.Through statistical analysis, it is concluded that the excess capacity of the iron and steel industry is an important cause of foreign anti-dumping investigations, and some suggestions are then made such as strengthening the supply side reform, removing excess capacity and actively responding to anti-dumping.

　　Keyword：　Iron and steel industry; anti-dumping; excess production capacity;

　　自加入WTO以来, 我国出口产品遭受反倾销调查和措施案件数不断增加1995-2016年间, 我国出口产品共遭受反倾销调查立案1217起, 被采取反倾销措施866起, 1995年被立案调查只有20起, 2016年增加到94起。遭受反倾销调查立案数居高不下, 导致国际市场丧失、利益受损, 严重影响了我国对外贸易的健康发展。问题的解决首先需要分析主要矛盾以及主要矛盾的主要方面, 是哪些行业成为了我国出口产品遭受反倾销的重灾区?根据商务部贸易救济调查局公布的贸易摩擦应对案件统计, 钢铁行业进入我们的视野。

　　1、 钢铁行业是我国遭受反倾销调查和措施频度最高的行业

　　1.1、 遭受反倾销调查立案的频度

　　如表1所示, 从1995年1月1日到2016年12月31日, 针对中国发起的反倾销调查立案共计1217起, 占WTO成员国遭受反倾销调查立案总数的23%。其中, 中国钢铁行业所在的贱金属及制品 (XV) 行业, 遭受反倾销调查立案352起, 占中国遭受反倾销调查立案总数的28.92%, 在国内各行业中居第一位, 在WTO成员国的同行中占21.81%, 同样居第一位, 并且比居第二位的韩国 (占比7.87%) 多出近2倍。

　　1.2、 遭受反倾销措施的频度

　　如表2所示, 从1995年1月1日到2016年12月31日, WTO成员国针对中国采取反倾销措施案件共计866起, 占WTO成员国遭受反倾销措施案件总数的25.43%, 其中, 中国钢铁行业所在的贱金属及制品 (ⅩⅤ) 行业, 遭受反倾销措施案件数243起, 占中国遭受反倾销措施案件总数的28.06%, 在国内各行业中居第一位;在WTO成员国的同行中占23.12%, 同样居第一位, 并且比居第二位的韩国 (占比7.61%) 多出2倍。由上可见, 中国钢铁行业遭受反倾销调查和措施的频度居高不下, 对该行业的健康发展极为不利。

　　表1 WTO成员国针对中国发起的反倾销调查立案数

　　表2 1995-2016年我国各行业遭受国外反倾销调查立案和被采取措施情况

　　数据来源:根据https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm数据整理

　　2、 我国钢铁行业频遭反倾销调查的重要原因

　　瓦伊纳 (J.Viner, 1923) 最早对倾销的各种动机进行系统归类。他将出清存货、销售过剩产品归为首要亦即最普遍的原因。在国外销售过剩产品, 如果对进口国某一工业的建立和发展造成实质性损害、威胁和阻碍, 就会招致其反倾销调查和采取相应措施的惩罚。我国钢铁行业遭受反倾销调查的原因很多, 本文主要从钢铁产能角度研究其产能过剩、出口增加与遭受反倾销调查的关系。

　　2.1、 钢铁行业是我国产能过剩最严重的行业之一

　　改革开放初期, 我国钢铁年产量仅有3000多万t, 位居世界第5位。随着社会发展的不断深入, 钢铁产量也取得突破性的发展, 到1996年首次超过1万, 位居世界首位。此后, 我国钢铁产量一直呈现快速增长趋势, 到2007年年产量达到4.89万t, 年平均增长率达到21.8%。由于国内外钢铁需求比较旺盛, 我国钢铁产量一直保持良好增长态势, 新的生产能力大量建成投产。截止到2012年底, 我国粗钢产量超过7万t, 连续17年位居世界首位。从1986年到2015年的30年间, 全世界生铁和粗钢产量分别为6.47亿t和8.50亿t, 而我国分别为6.34亿t和7.445万t, 贡献比例分别为99.67%、87.60%。到2015年底, 我国的钢铁总产量超过了11亿t, 占世界钢铁总产量的49%[1]。

　　钢铁业在总产量不断增加的同时, 逐渐成为我国产能过剩最严重的行业之一。该行业的产能利用率2007-2011年保持在80%左右 (79.5%~81.3%) , 总体上尚处于合理水平。但2012年之后产能利用率明显下降, 产能过剩矛盾突出。2012-2014年, 我国粗钢产能分别为10亿t、10.4亿t、超过11亿, 粗钢产量分别为7.2亿t、7.79亿t和8.23亿t, 产能利用率分别为72%、74.9%和低于74.8%[2]。

　　2.2、 钢铁产量和出口与我国遭受反倾销调查关系实证分析

　　从理论上来说, 某一国某行业产能过剩, 在存在国外市场的情况下, 为降低库存尽快收回成本, 会以国外市场吸纳国内过剩产能, 甚至当产能过剩严重, 出口竞争激烈时, 会竞相削价出口。此时进口该类产品增加过快且低价过低, 会引起进口国同类企业的警觉, 为保护自己的市场份额, 进口国同类企业会提起反倾销调查申请, 进口国政府基于国内产业保护往往会立案调查。

　　2.2.1、 变量选取和数据说明

　　以钢铁行业 (表3) 为例, 2000-2015年间我国钢铁产量和出口逐年增加, 但是出口金额和平均价格经历了国际金融危机2008年前不断上涨后出现严重分歧, 出口金额随着出口量增加而增加, 而钢铁出口平均价格却出现过山车式的下跌趋势。

　　根据中国钢铁行业实际情况和数据的可获取性, 本文对影响中国遭遇反倾销案件总数因素进行设定, 将中国遭遇反倾销案件总数Y看作是钢铁产量X、钢铁出口量X′的函数, 为了消除异方差性, 对相关变量取对数。因此, 中国遭遇反倾销案件总数的实证模型为:

　　式中:Y采用表1中中国遭遇反倾销案件总数, 钢铁产量X、钢铁出口量'采用表2中相应指标数据, 时间跨度为2000-2015年。以中国遭遇反倾销案件总数作为被解释变量是出于获得的钢铁产品遭受反倾销调查数据不够完整和权威的考虑, 又因我国钢铁行业在各行业中遭受反倾销调查和措施频率最高, 故选取WTO公布的我国遭受反倾销调查立案数代表我国钢铁产品遭受反倾销调查立案数作为被解释变量。

　　表3 我国钢铁产量和出口情况

　　数据来源:国家统计局国家数据网站

　　2.2.2、 平稳性检验

　　平稳性是对时间序列进行回归分析的前提。本文运用EVIEWS8.0采取ADF单位根检验法, 检验时间序列的平稳性。检验结果经整理后如表4所示。

　　表4 ADF单位根检验

　　Δ2代表相应变量的二阶差分, t-1代表相应变量的滞后一期。

　　通过检验, 这几个变量的二阶差分序列的ADF值皆小于0.05的显着性水平, 说明Y、X、X′t-1皆为二阶单整序列, 可能存在协整关系。

　　2.2.3、 协整检验

　　Johansen协整检验是一种基于向量自回归模型的检验方法。在进行检验之前, 应该确定VAR模型的滞后期, 根据AR根检验中各准则所推荐的最佳滞后阶数, 判定VAR向量自回归模型最佳滞后期为1期, 建立VAR (1) 模型。协整检验结果如表5所示。

　　表5 Johansen协整检验结果

　　根据表2.2我们可以看出, 协整检验统计量拒绝了存在0个协整向量的假设, 接受了存在2个协整向量的假设, 说明在5%的显着性水平下3个时间序列之间存在长期均衡关系。根据本文研究的目的, 写出以中国遭受反倾销调查案件总数Y为被解释变量的协整方程 (括号内数字为标准差) :

　　从协整方程可以看出, 钢铁产量X对中国遭受反倾销调查案件总数Y有负效应, 钢铁产量X对数增长1%, 中国遭受反倾销调查案件总数Y指数会下降47.2%;钢铁出口量X′t-1对中国遭受反倾销调查案件总数Y有正效应, 钢铁出口量X′t-1对数增长1%, 中国遭受反倾销调查案件总数Y指数会上涨17.5%。

　　2.2.4、 格兰杰因果检验

　　协整检验说明了中国遭受反倾销调查案件总数Y、钢铁产量X、钢铁出口量X′t-1之间存在长期稳定的均衡关系, 但并没有说明三者之间是否存在因果关系以及因果关系的方向问题, 因此本文对相关变量进行Granger因果检验, 尝试了不同滞后期, 在10%的显着性水平下, 检验结果如表6所示。

　　表6 Granger因果检验结果

　　可见在10%的显着性水平下, 钢铁出口量X′t-1不论是从短期还是从长期来看与中国遭受反倾销调查案件总数Y存在单向格兰杰因果关系;钢铁产量X从长期来看与中国遭受反倾销调查案件总数Y存在单向格兰杰因果关系;钢铁产量X不论是从短期还是从长期来看与钢铁出口量X′t-1存在单向格兰杰因果关系。上述结果表明:钢铁出口量X′t-1的变化会引起中国遭受反倾销调查案件总数Y的变动;钢铁产量X的变化会引起钢铁出口量X′t-1的变化;长期来看, 钢铁产量X的变化会引起中国遭受反倾销调查案件总数Y的变动。

　　实证分析结果表明, 我国遭受反倾销调查案件数居高不下的原因之一是我国钢铁行业出口增加, 出口增加又受钢铁产量增加的影响, 而钢铁产量增加并不是满足有效需求的正常增加, 而是如前所述是产能过剩的增加。实证分析也间接证明了我国钢铁“产量增加—产能过剩—价格下降—出口增加—国外市场集中度增加”, 导致遭受进口国反倾销调查相应增加的可能。可以说近些年的钢铁产能过剩加重了我国遭受反倾销的频度, 是我国钢铁产品遭受国外反倾销调查的重要原因。因此我国钢铁行业去掉过剩产能不仅有利于转型升级, 优化结构, 也有利于减少国外对华钢铁产品的反倾销调查, 进而降低我国遭受反倾销调查的次数。

　　3、 化解钢铁产能过剩, 应对反倾销的策略建议

　　3.1、 推进国企性质钢铁企业的改革

　　认真贯彻落实《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》, 明确钢铁企业的国有企业商业类属性, 完善法人治理结构, 加快钢铁企业并购重组, 减少重复产能。随着中国社会主义市场经济的发展, 民营企业也成长为国民经济中不可忽视的力量。2016年在中央宏观调控政策的指导下, 民营钢铁企业认真贯彻“三去一降一补”精神, 以大局为重, 加大力度, 实现去产能目标。按照供给侧结构性改革, 加快产业升级和产品结构的调整力度, 积极开拓新生产领域, 利用“互联网+”技术, 将传统制造业与信息技术相结合, 推陈出新, 开辟新的发展模式, 开启专属钢铁产业的网络交易平台。根据地域特点和经济发展程度的地区差异, 钢铁贸易商采用加快周转钢铁赚取差价的短期盈利模式, 加快了信息的流动速度, 弥补了钢厂的销售和服务短板, 调剂淡旺季节性的供给与需求。民营钢铁企业的做法值得国有钢铁企业学习和借鉴。

　　3.2、 加快供给侧结构调整的步伐

　　长期以来钢铁行业形成了粗放的发展模式与市场供需不匹配的状况。我国钢铁产能过剩的同时也存在总量过剩、结构过剩和周期性过剩的问题, 供给侧改革才是解决这些问题的根本途径。针对钢铁企业普遍面临的经营亏损、经营困难和贸易摩擦加剧等问题, 需要实施两大措施:改革供给侧的低效低质的生产结构和转变过去粗放发展模式。市场结构的优化不仅要靠政府和市场, 企业也应该积极转变发展模式, 寻求新的发展模式。

　　3.3、 加快产能升级与经营管理方式改革

　　从行业发展看, 金融业和现代服务业已经逐渐取代了传统制造业的地位。英国谢菲尔德从“钢铁之都”成功转型为“体育教育之城”给我们提供了很好的借鉴。落后的产能必将被历史所淘汰, 产能升级是产业走向成熟无法回避的阶段。过去的中国钢铁企业依靠低价虽然进入国际市场并占据一定的市场份额, 但长期看来, 这不仅没有取得稳定的利润收入, 还极易遭到进口国的反倾销调查。想要避免这样的贸易摩擦, 首先要解决的是我国钢铁产品的品类和质量问题, 因此应抛弃过去靠低价取胜的方法, 采取以质取胜的策略, 从而逐渐改变“重视数量, 轻视质量”的传统供应观。在新常态下, 钢铁市场特征正逐渐从规模供应为主转变为需求导向为主。钢铁企业应优化产品质量, 丰富产品结构, 通过调查研究市场上需求最迫切的钢铁产品, 以创新来形成自己的核心竞争力, 淘汰落后产能, 严格制定并实行产业标准、环保门槛等, 减少落后的产能存量, 通过改变营销模式, 实行差异化营销, 在全球范围内树立“高质量、优服务”的企业形象[3]。

　　3.4、 发展对外直接投资

　　根据我国国内目前的状况, 钢铁行业已经出现钢铁生产过剩、产品积压、技术设备闲置等问题, 要发展钢铁行业, 就必须寻找新的市场。通过海外直接投资, 将商品输出转变为资本输出, 在进口国国内投资建厂, 利用进口国资源建立起销售网络和售后服务网点, 带动国产设备、原材料以及成品的出口, 有效拓展国外市场。

　　近几年来, 直接投资已经成为我国对外投资最主要的投资方式。导致这一热潮出现的原因是通过直接在海外生产、销售, 可绕过贸易壁垒, 同时免去了进口关税。另外东道国为了吸引外来投资往往会给予一系列优惠政策。通常, 发展对外直接投资的方式有两种:一是按照东道国有关法律的规定, 在东道国新设企业进行生产经营活动;二是收购东道国企业来拓展海外市场。不管是哪一种方式进入东道国, 都不仅可以因增加了当地就业而获得东道国政府支持, 而且降低了运输费用, 减少了关税支出, 节约了生产成本, 还缩短了进口流程, 使生产到销售的效率得以提高。可见, 对外直接投资是转移钢铁产能、减少贸易摩擦的一种良策[4]。

　　参考文献：

　　[1]相晨曦.中国钢铁产业产能过剩特征分析[J].中国管理信息化, 2014 (17) :91-94.
　　[2]苗长兴.从钢铁行业看我国产能过剩现状与对策[N].21世纪经济报道, 2015-03-18 (16) .
　　[3]刘倩倩, 李京.中国钢铁出口遭受反倾销的实证研究[J].国际经济合, 2011 (7) :14-18.
　　[4]张丹.欧盟对我国不锈钢实施的反倾销及应对之策[J].对外经贸实务, 2016 (4) :40-42.